Ez a dokumentum az NKFI-EPR (NKFI Támogatott Kutatások Adminisztrációja) használati útmutatóját tartalmazza a monitoring ügyintéző (továbbiakban MÜ) személyek számára.

A rendszer általános használatával kapcsolatos leírások, információk a Általános felhasználói kézikönyvben (ÁFK) találhatók meg. Ezen dokumentum csak az MÜ által elvégezhető műveletek leírását tartalmazza, az alapvető OA funkciók az OAFK-ban tekinthetők meg.

Az NKFI-EPRadminisztrátorokat (OA) az Admin adminisztrátorok (AA) tudják létrehozni és beállítani számukra, hogy milyen jogosultságokkal rendelkezzenek.

Minden MÜ csak azokat a projekteket látja, amihez neki zsűri jogosultság lett megadva.

A rendszerben a legnagyobb összefogó egység az intézmény. Az intézményhez tartoznak a kutatóhelyek, melyekhez pedig a kutatók.

A rendszerben szereplő intézmények és a szerepkörök közötti kapcsolatot az ÁFK-6.8 fejezetében megtalálható ábra szemlélteti.

A rendszerben szereplő személyek csak kutatóhelyekhez tartozhatnak, közvetlenül intézményhez nem.

Az elvégezhető tevékenységek egy része csak, akkor elérhető, ha az AA plusz jogosultsággal ruházta fel az MÜ-t. A következőkben felsorolt tevékenységek a következő fejezetekben kerülnek részletezésre.

Az útmutató ezen fejezetében az MÜ által elérhető összes oldal részletes leírása található meg.

Az adminisztrátorok a rendszer bejelentkező oldalát a következő URL-en keresztül érhetik el:

A rendszerbe való bejelentkezés egy egyedi felhasználónév és egy jelszó segítségével történik.

Ezt a jogosultságot egy AA rendelheti egy NKFI adminisztrátorhoz. Amennyiben Ön rendelkezik ezen jogosultsággal, ezen menüpont, és további almenük jelennek meg az ön számára.

Ezen az oldalon a projekt pénzügyi állapotát adhatja meg, valamint a listán megjelenő projektek pénzügyi adatait exportálhatja (Pénzügyi adatok exportálása ellenőrzéshez gomb segítségével) csv formátumban az ellenőrzéshez. Az űrlapon szűrési feltételek adhatóak meg, ami megkönnyíti a kívánt jelentések gyors megkeresését.

A Lista frissítése gombra kattintva a szűrfeltételeknek megfelelően listázódnak a pénzügyi beszámolók, míg a Reset(t) gomb hatására a szűrőfeltételek alaphelyzetbe állítódnak. A táblázat alatt elhelyezkedő lenyíló listából választhat a pénzügyi jelentésekhez rendelhető állapotok közül. A mentés gomb hatására a kijelölt jelentéseken végrehajtódnak a módosítások. Egy beszámoló csak akkor állítható be elfogadott állapotúra, ha az adott beszámolót megelőző beszámolók mindegyike elfogadott állapotban van. Ha valamelyik beszámoló állapotváltoztatása nem sikeres, akkor sárga háttérszínnel kiemelve jelenik meg az adott beszámoló sora. A jelentéshez tartozó projektazonosítóra kattintva megtekinthetjük annak részleteit. A megjelenő menük részletes leírása megtalálható az OAFK 7-es fejezetében.

Ezen az oldalon lehetősége van egy adott projekt költségtervének nyomtatására. Ennek végrehajtásához meg kell adnia a projekt NKFI-azonosítóját. Lehetőség van NKTH projektek költségtervének nyomtatására is.

Ezen az oldalon pénzügyi beszámoló ellenőrzéséhez szükséges adatokat nyomtathatja ki. Az űrlapon adja meg a pályázat NKFI számát és az időszakot, amelynek pénzügyi beszámolóját ellenőrizni szeretné. Ha a meghatározott időszakhoz több beszámoló tartozik, akkor az űrlap alatt beszámolónként megjelenik egy hivatkozás, amelyre kattintva az adott ellenőrzés megnyitható.

A pénzügyi ügyintézőknek lehetőségük van egy adott kutató, vagy a kutatóhoz tartozó pályázat, ugyanolyan felhasználófelületen való megtekintésére mint ahogyan azt a kutató a rendszerbe bejelentkezve látja. Részletes leírása megtalálható az OA-7es fejezetben. Az OA által látható menük mellett az MÜ számára plusz menüpontok jelennek meg.

Ugyanaz mint az OA-nál, viszont az MÜ számára a következő plusz menüpont jelenik meg:

Ez a menüpont csak akkor jelenik meg egy projekthez belépve a részjelentéseknél, illetve zárójelentésnél, ha a vezető kutató jóváhagyta az IPR által elkészített pénzügyi beszámolót. Lehetősége van áttekinteni a beszámolót, az alábbi almenüpontok segítségével:

A projekt költségterve látható időszakonkénti bontásban a menüpontra kattintva.

A személyi juttatásban – az 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 és 1.5 költségsoron – részesült személyeket lehet megtekinteni, illetve a feltöltött munkaszerződéseket, megbízási szerződéseket. Az OA számára a pénzügyi beszámolónál is megjelenik.

A projekttel kapcsolatos eseményeket, és adminisztrátori megjegyzéseket listázza időrendben.

Ha úgy dönt, hogy a beszámoló nem felelt meg az elvárásoknak, itt lehetősége van visszaadni azt szerkesztésre az IPR-nek. Ezt egy rövid indoklással teheti meg. Amennyiben a visszaadni kívánt jelentés normál elszámoltatású, akkor az indoklás alatt egy legördülő lista is megjelenik, amellyel módosítható az elszámoltatás fokozata. Ha a jelentés szigorított, akkor ez az opció nem jelenik meg, mert szigorítottan beadott jelentést nem lehet normál elszámoltatásúra változtatni. A visszaadással az IPR ismét módosíthatja, majd a kutató jóváhagyhatja a beszámolót.

Ha úgy dönt, hogy a valamelyik tételhez ellenőrzési bizonylat leadása szükséges, itt lehetősége van bekérni az ellenőrzési bizonylatot az IPR-től. A szerkesztő űrlapon lehet megadni a bekérni kívánt ellenőrzési bizonylatokat. Minden bekért ellenőrzési bizonylathoz meg kell határozni egy feltöltési határidőt, és meg kell adni a bizonylat megnevezését.

Amennyiben az összes bekérni kívánt ellenőrzési bizonylatot hozzáadta a listához, a lista alatt található Felhívás kiküldése gombbal jelezheti az IPR felé a feladatot. Erről az IPR értesítést kap.

Miután az IPR feltöltötte az ellenőrzési bizonylatokat, ugyanezen az oldalon lehet megtekinteni azokat.

Az oldaltérkép összefoglalja az elérhető oldalakat és faszerű elrendezésével, megkönnyíti a menük, almenük és navigáló linkek közötti gyors eligazodást.

Tartalomjegyzék

Használt rövidítések, jelölések

Dokumentumban használt rövidítések

Dokumentumban használt jelölések

Bevezetés

Kapcsolódó dokumentumok

Általános tudnivalók, ismeretek

Intézmények és kutatóhelyek

Az MÜ által elvégezhető tevékenységek

MÜ oldalak részletes útmutatója

Adminisztrátor bejelentkezés

Postafiók

Monitoring ügyintéző

Pénzügyi jelentés ellenőrzése

Költségterv nyomtatása

Pénzügyi ellenőrzés nyomtatása

Személyes beállítások

Kijelentkezés ADMIN

MÜ számára látható kutatói oldalak részletes útmutatója

MÜ számára, a kutatónál megjelenő egyéb oldalak

Pénzügyi ellenőrzés

Pénzügyi beszámoló

Pénzügyi beszámoló indoklások

Költségterv

Munkaszerződések

Projekt fő adatai

Projekt eseményei

Visszaadás szerkesztésre

Ellenőrzési bizonylatok bekérése

OA számára, a kutató projektjeinél megjelenő oldalak részletes útmutatója

MÜ számára, a szerződésmódosítás alatt álló projekteknél megjelenő oldalak részletes útmutatója

Melléklet

Oldaltérkép

MÜ számára, a kutatónál megjelenő oldalak térképe

MÜ számára, a projektnél megjelenő oldalak térképe

MÜ számára, a szerződésmódosítás alatt lévő projektnél megjelenő oldalak térképe